Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в центре Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на тесноту, он не жалуется — подрабатывает в массовке, развлекает детей на праздниках и верит, что когда-нибудь попадет в серьезный проект. Правда, кастинги пока не приносят удачи.
Алексей Молчанов привык к бешеному темпу: переговоры, перелеты, сделки. В его графике нет места ни отдыху, ни семье. Все меняется в один миг — врачи ставят ему страшный диагноз. Судьба сводит этих двоих, и с этого момента их истории идут совсем по-другому.